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7家上市银行不良率飙升!上市银行发卡量下降

2019-09-11 17:11:00 来源:未知

   我们认为信用卡已经从增量市场进入存量市场,增长明显放缓。 一位股份行信用卡高管如是表示,更多持牌和非持牌经营者大量涌入,整个消费信贷行业处于 风险释放 周期之中。

  表现在,各家银行上半年信用卡新增发卡多为数百万张,仅农行突破1000万张,交通银行信用卡上半年出现罕见萎缩,发卡量、透支金额、交易量均出现下降。

  资产质量方面,受共债因素影响,8家上市银行中,有7家银行不良率上升。其中交行信用卡透支不良率2.49%,比上年末突然大幅提升0.97个百分点。信用卡贷款不良率2.38%,较上年末增长0.57个百分点。

  仅1家发卡过千万

  经过数年的快速发卡,四大国有银行的信用卡存量均已突破1亿张,但信用卡的增速已经明显放缓,显示信用卡进入存量时代。

  9月3日,根据各家上市银行中期业绩报告统计信用卡业务情况,交行境内行信用卡在册卡量(含准贷记卡)7147万张,上半年减少了8万张;上半年累计消费额约1.42亿元,同比下降2.90%,信用卡透支余额4546.77亿元,比上年末下降10%。

  其余大行的发卡量和透支金额增速明显放缓。工行发卡量已经突破1.5亿张,但上半年新增发卡仅345万张,信用卡透支6281.73亿元,比上年末微幅增长0.27%。建行、中行信用卡发卡量分别为1.28亿张、1.18亿张,上半年新增发卡分别为660万张、767万张,信用卡透支分别为6721.48亿元、4576.76亿元,分别增长3.19%、7.35%。

  不过,农行上半年新增发卡1090.39万张,信用卡累计发卡量1.14亿张,该行信用卡透支金额4546.75亿元,较上年末大幅增长19.43%。究其原因,该行表示,主要是开拓了购车、家装、教育等细分市场,实现ETC信用卡互联网发行。上半年,农行手续费增长 15%,主要是由于信用卡分期付款业务收入增加。

  股份制银行中,截至2019年6月末,招行、中信、光大上半年发卡量均超过600万张,其中,中信新增超700万张。浦发发卡量超500万张,平安、民生、兴业发卡量超400万张。

     发卡量下降的后果之一,是各家银行不得不开拓存量客户。

  简而言之,一是,让持卡人多刷卡,增加刷卡频次和交易量,获取中间业务收入。例如,平安、兴业的信用卡消费额同比增速均超过30%,中信、浦发、邮储的信用卡消费额也超过25%,光大银行信用卡消费额增速也超过20%。其中,中信银行上半年银行卡手续费同比增加53.64亿元,增长34.12%,主要由于信用卡手续费及收单业务收入增长所致。

  二是,增加信用卡透支金额,亦即账单分期、现金分期等信用卡类贷款。部分银行信用卡贷款增速明显超过发卡速度。例如,招行截至6月末的信用卡贷款余额6525.31亿元,较上年末增长13.41%。2019年1-6月,实现信用卡交易额2.04万亿元,同比增长 12.03%,超过信用卡发卡增速的7.5%。

  邮储银行高管在该行业绩会上表示,现在对信用卡进行事业部改革,招聘专业人士,提高信用卡发卡的数量和质量。邮储有6个亿的零售客户,但是上半年末信用卡才2700多万张,还有很大的增长潜力。

  共债导致不良压力凸显

  不过,发布信用卡资产质量数据的8家上市银行中,有7家银行不良率上升。

  信用卡不良率唯一下降的是中信银行。该行信用卡不良贷款余额86.78亿元,不良率1.74%,较上年末下降0.11个百分点。

  但是,中信银行在中报中坦陈 两重因素叠加,致使信用卡业务风险有所上升 。2018年以来,现金贷、互联网消费贷、P2P等市场放贷主体日益增多,债务风险不断聚集,市场共债客群资产质量波动明显,此类风险有向信用卡行业传导的趋势;同时,随着产业结构的不断调整,部分地区及行业从业者的就业及收入稳定性受到一定影响,导致部分客户的还款能力和还款意愿降低。

  2019年上半年,交行信用卡透支不良率2.49%,比上年末突然大幅提升0.97个百分点。浦发银行信用卡不良上升也较快,该行信用卡交易额1.04万亿元,同比增长25.69%;信用卡业务总收入 282.99亿元,同比增长2.49%。信用卡贷款不良率2.38%,较上年末增长0.57个百分点。

  建行正在调整其资产结构,信用卡不良略有上升。该行上半年信用卡贷款6721.48亿元,较上年末小幅增加3.19%;但个人消费贷款1682.70亿元,较上年末大幅减少19.92%。建行信用卡贷款不良率1.21%,较上年末增长0.23个百分点。

  兴业银行信用卡上半年新增发卡452.75万张,累计实现交易金额9053.77亿元,同比增长 30.98%。该行信用卡贷款不良率1.26%,较上年末增长0.20个百分点。

  招商银行在中报中表示,受共债风险等外部因素影响,信用卡贷款不良率1.30%,较上年末上升0.19个百分点。招商银行副行长汪建中在该行业绩会上表示,该行信用卡增幅略微慢一点,但是也达到了原来预期的目标,这是因为基于风险形势,从去年四季度开始采取主动适当控制信用卡增长的策略。

  正在转型大零售的平安银行信用卡总交易金额1.62万亿元,同比增长34.1%。信用卡不良率 1.37%,较上年末上升0.05个百分点。该行表示,自2017年底开始提前进行风险政策调整,重点防范共债风险,同时针对共债、高负债及高风险地区客户采取额度管控、谨慎授信等措施,有效控制并降低了高风险客户占比,新发放业务的资产质量稳定向好,预计这些管制措施的优化效应将会在2019年下半年逐渐展现。从账龄分析的结果来看,2018年信用卡新发卡客户在发卡后6个月时的逾期30天以上比例为0.29%,较2017年下降0.06个百分点。

      信用卡不良上升的趋势何时能够稳定下来,业内人士表达了谨慎的乐观。

   每次大的宏观经济波动的时候,与信用卡的风险有极强的关联性。 一位资深信用卡人士表示,短期来看,信用卡资产质量是否稳定下来,取决于互联网金融风险化解速度。 整体判断,下半年信用卡处于相对平缓阶段,把泡沫挤掉以后,整个行业才可以健康发展。

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